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　　黄河改道，洪水泛滥，孟津渡溃堤决口，百姓流离失所。包公奉旨前往灾区了解灾情赈济灾民。

　　包公来见曹太医，并对之晓以大义，终使曹太医放下包袱，决定站出来说明真相。玉梅产下一男婴，被庞太师送入宫中，庞兴奉命来杀玉梅，但被及时赶来的展昭所制止，胡道士随后追来与展昭交手，拼杀中，胡道士一见还未来得及处理掉的胎盘，法力尽失，结果被展昭所擒。这是包公已有了曹太医，玉梅和胡道士等人证，便联络八王爷和王丞相一起弹劾庞太师。庞妃生下“太子”，仁宗大悦，召见八王爷，王丞相入宫同庆，但二人入宫后并不祝贺，反告仁宗包公有要事欲奏。仁宗极不情愿地宣包公上殿，包公一番证据确凿的慷慨陈词，终使仁宗相信庞妃所生“太子”是假。仁宗大怒，命包公执尚方宝剑捉拿庞太师和庞妃。开封府又要开铡了，正当铡刀欲起时，仁宗和皇太后赶来替庞太师求情，包公免去了庞太师的死罪，改判终身监禁，庞妃也被打入了冷宫。

　　庞娘娘被鸿雪的冤魂附体后，执剑追杀庞太师，胡道士战败展昭，又救下太师，并制住了鸿雪的冤魂，然后他又在庞娘娘肚里投下假胎，以掩人耳目。展昭正向包公禀告自己潜入后宫所见一切，庞太师带人闯人开封府大兴问罪之师，包公只得与他再见仁宗。包公向仁宗道出真相。仁宗震惊，立即宣太医来为庞妃诊脉，结果胎气正常，仁宗努责包公无理取闹，并罢了他的官。包公丢官后凄然离去，公孙策等人也不愿再守在开封，于是追随而去，只留下展昭一人在开封打探消息。展昭又一次潜入太师府，终于见到了玉梅，玉梅告诉他庞妃确已流产。王丞相和八王爷听说包公被罢官一事，急来向仁宗求情，结果反被仁宗训斥了一顿。展昭无意中发现曹太医并没有死，于是急忙将此事转告给包公。

　　包公赶至刑部大牢向董士赞了解庞太师到商丘审案始末，当得知玉梅已怀有身孕后，立即命展昭夜探太师府，寻找玉梅下落。展昭夜入太师府，正赶上胡道士施法术追杀鸿雪的冤魂，遂与之战成一团。包公再入太师府搜查玉梅未果，反让庞太师反咬一口。仁宗命包公以后不许再到太师府骚扰。包公心情沉重的回到开封府，鸿雪的冤魂前来致歉，并告之胡道士乃是修炼千年的狐妖，是他算准包公要来太师府搜人，故事先将玉梅转移到了别处。包公又来找王太医了解庞妃怀孕的情况，王太医根据自己在太师府为庞妃诊脉所得结果，具实以告。鸿雪的冤魂潜入后宫，对庞娘娘百般戏弄，胡道士跟踪而至，正要出手，展昭也突然现身，二人又战在一处。