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孔目得知自己的身世，久久不能平复，从图腾馆回来之后就一直坐在河边不说话。欧阳风和李正阳让宋奕去劝劝孔目，宋奕来到河边劝说孔目不应该将父辈的责任担在自己身上，而自己和李正阳还有欧阳风都是因为孔目而改变，并且告诉孔目希望不管发生任何事情都希望两人能共同面对。孔目听了宋奕一番心里话，紧紧握住了宋奕的手。这一幕被在正好被来找孔目的夏曳看到，夏曳早已心许孔目，没想到看到孔目与宋奕在一起，愤恨离去。

欧阳风来到图腾馆看孟海，劝说孟馆主从小视孔目为己出，又与孟海情同手足，孔目也想为孟馆主报仇，因此想让孟海也把在孟馆主房中发现的油画拿去给孔目看看。孟海虽然心中有恨，但还是允许欧阳风带走油画。欧阳风看着油画，感觉似乎以前见到过画中之人，但又怎么也想不起来。

孔目等人带着油画去找总探长，一起商量对策。孔目看到油画之上除了黑袍人之外还有四个人头，除了孟馆主和孔天兆的清晰头像之外，还有两个模糊的头像。孔目提出自己的疑虑，认为宗主应该还会加害两人。总探长叫油画专家来查看线索，专家提出此油画有一层被遮盖的画，但因为经过特殊处理没有办法看到底画的样子。专家又在画的边角看到一排以370开头的编号，说应该是藏画的专属编号。并说天海有一家姓杜的藏画馆馆主，编号是以370开头，说了地方让孔目去查查看。

孔目和宋奕带着画来到杜家，看到杜馆长家中藏画是以370开头，便将画打开问馆中服务人员可否见到此油画。女服务员看到画说并没有见到过油画，但却曾在馆长的另外一幅画中见过油画中的人。孔目让服务员带他们去见杜馆长，并拿了油画去见馆长。杜馆长看了此画明显表情有些异样，但却又否认见过此油画，而且告诉孔目画上的编码也比馆中藏画多了两位。孔目问馆长是否有办法去除表层上的画面。馆长看过油画之后，表示无能为力。孔目和宋奕只得带着油画离开。

孔目和宋奕走出馆长的房间，两人商量觉得馆长另有隐瞒，又四处查看馆中窗户都有两个锁，觉得有些蹊跷。再次询问过女服务员之后就离开了。

杜馆长去见找了吴市长，说了今日有人带画去找他的事情，提醒吴市长画上有个人，希望两人各安天命。

木屋之中大家围着油画解密，孔目觉得这编码要是假的就是宗主故意把他们引导馆长家中的。而宋奕发现油画的变化除去370之外，剩下的数字是一个日期。欧阳风一直念叨着1910年10月12日总觉得自己记得些什么，随后第三个头像突然显现出来，而显现出来的人头正是吴市长。

夜晚，一个穿着黑袍的人潜入天海市市政府，敲了吴市长的门。吴市长带着手枪去开门，开门之后就被黑袍人一刀砍下市长的头，提着头而去。值班人起夜发现市长遇害，报警叫来总探长。宋奕和孔目也随后赶来，告诉总探长画上显现吴市长人头的事。请示了之后，四处查看线索。

孔目询问值班人市长遇害之前的，值班人将杜馆长来见市长的事情告诉了孔目等人。欧阳风想起杜馆长曾与孟馆主有来往，孔目推断孟馆主、孔天兆、吴市长、杜馆长都曾在日本相识，而1910年10月12日一定发生了特别的事情，下一个遇害的人也有可能就是杜馆长。分析之后，大家来到杜馆长馆中，却不见杜馆长的人。

孟海催眠了抓来的两个日本兵，想从他们口中得知孟馆长的下落。他让两个日本兵相互对打，直到打死一方，另一方才可活命。一日本兵活下来之后，孟海唤醒他，得到宗主的地址，便前往宗主家中。

孟海推开宗主家的门，看到的却是身着和服的夏曳，并且告诉孟海自己已经不叫夏曳，而叫良田菊子。