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　　胡大麻子进入高宅，发现中了埋伏。高德昌邀他饮酒，谈话间发现二人竟有旧交，胡大麻子是希望高德昌能给与方便。高德昌要求释放乡亲们。

　　皮货店中，何少怀告诉杨芬说高德昌不可能会死。杨芬不由分说地冲出皮货店。胡大麻子跟高德昌借兵打击七里湾的共产党游击队，想以此为功被国军招安。高德昌为难。胡大麻子说这个交易可以让他们两全其美。

　　胡大麻子手下将一个偷听的奸细带入。高德昌发现竟是杨芬。胡大麻子举枪准备灭口，高德昌制止，说杨芬是他未过门的四姨太。高德昌反复叮嘱杨芬千万不要把听到的事说出去。

　　胡大麻子送给杨芬一只翠玉扳指做见面礼。这一场大热闹被高家安看在眼里。杨芬恶狠狠地告诉高德昌，绝对不许说是他的姨太太，否则火烧高家院。

　　乡亲们被土匪放出。何少怀听杨芬说到胡大麻子准备偷袭游击队，神情凝重。历尽千辛万苦的柳星听说榆林地界有土匪，但强烈的责任心仍驱使她冒险前往。

　　房间里，老于说榆林城都知道高德昌病危了。其实这只是高德昌诈伤引诱胡大麻子，然后瓮中捉鳖。高德昌告诉老于，杨芬若来，谁也不许阻拦。

　　皮货店，杨芬为自己报不了仇恨而寻死觅活。何少怀一巴掌将她打醒。杨芬对五牛说，她对何少怀感受非同寻常，不觉暗生情愫。

　　地下党员老赵来找同是地下党的何少怀商议工作。何少怀介绍杨芬说是他店里的伙计。

　　晚间，杨芬来找何少怀聊天。杨芬看到了一块蓝手帕，何少怀说这是女朋友梅晓兰送给自己的。杨芬明白，何少怀早已心有所属了。

　　上海街边，梅晓兰启程去榆林，被特务开枪打死。她的学生柳星抱着遗物痛哭回家，看到一条白手帕，记起这是她和男友何少怀的定情之物。柳星向朱启明借钱，说要去很远的地方，朱启明无奈告别。

　　杨芬听说高德昌病危了，大吃一惊，跑到高宅要见高德昌。杨芬看到高德昌躺在床上，竟然流下了眼泪。杨芬说自己不会再记恨他，并且自己欠的帐一定会还给高家。

　　高德昌从床上坐起，对老于说杨芬这丫头不一样，是自己的冤家。

　　胡大麻子闻知高德昌病危，率土匪潜入榆林城，准备夜袭高家。