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　　　　濯义实际上是北洋政府在大理的秘密特派员，他对家中所有人都隐瞒了自己此次回大理的真实目的。他的妻子雅姿无意间发现了他的枪伤，担心他的工作有危险，开始注意他。

　　在濯义调停下，艾月和段沐海的关系有所缓和，但段沐海依然逼迫艾月按自己的意思结婚，艾月向濯义寻求帮助，可濯义当然不同意妹妹嫁给自己要对付的人。艾月便要求伯恩去段家提亲，但伯恩在哥老会秘密聚会时，遭到了齐学丰的突袭，虽然与会人员全部安全撤离，伯恩却没能按约定去提亲。

　　雅姿偷听到了濯义和齐学丰的谈话，得知濯义要对付伯恩。革命军与清军大战时，雅姿见识过伯恩的利害，很担心丈夫的安全，却又无法和别人商量此事，心惊胆战便和自己年幼的儿子念叨起来，又被阿细在窗外听去。

　　伯恩要利用自己的醒目，掩护同伴携带哥老会名单撤离大理。行动前，他想最后见见艾月，解释自己的无奈。但艾月却没有得到消息，伯恩等来了段四夫人“阿慈”。阿细告诉伯恩，濯义才是他真正的对手，并替他安排了逃跑路线。最后，阿细面对生离死别，再也控制不住自己的真情，对伯恩坦白了自己的身份。

　　　　　段沐海把大太太的权力移交给了阿细。艾月发现三哥濯礼到处是非家事，决定回家看看其所言是否属实。回家后发现所有人都在怨恨她将阿细引入段家，她便联合大家一起孤立阿细。

　　袁世凯窃取了民国政府的革命果实，许多革命党人纷纷倒向北洋政府。其中就包括曾经同伯恩并肩作战的大理警察局长齐学丰。于是伯恩的工作再度转入地下。

　　阿细看到艾月和伯恩在段府花园中拥坐在一起，妒火中烧，先挑唆段沐海逼艾月出嫁，在让投靠了她的丫环来喜向艾月告发她自己，激怒艾月，最后伺机被艾月推下楼梯，使艾月与段沐海关系闹僵。

　　在外从政多年的二公子濯义回来了，段家人都很高兴。艾月跟二哥说出了她对阿细的怀疑，濯义开始调查阿细的底细。段沐海则想让二儿子立刻接手家族的生意，却被濯义婉拒。

　　艾月领着伯恩去见濯义，二人自我介绍后，濯义发现妹妹的心上人竟是自己要对付的哥老会精英。席后，濯义背着妹妹刺杀伯恩，反被伯恩打伤。