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　　元兵大军歼灭明教，韩山童不幸殉教，其子林儿继任教主。彭和尚为使林儿完成恢复宋室之任，极力替他游说友谅加盟明教，合力推翻元朝。怎料友谅藉此要挟彭和尚充当媒人，撮合他与天兰的婚事，彭和尚亦乐意效力。元璋早识穿友谅奸计，向子兴及天兰揭穿他的企图，可惜二人忠言逆耳，天兰对元璋起反感。元璋不堪天兰将终身托友谅，大表消沉。徐达暗替秀英不值，劝元璋珍惜其感情。其后元璋受彭和尚影响，以打退元朝为当前急务，暂且将儿女私情抛诸脑后。元璋遂向秀英表明心意，她亦深明大义。天爵与天叙在军中克扣军粮，激起民愤，被子兴揭发，向二子严斥一顿，立将调往边界督工建碉堡之责改由元璋担任，令郭氏兄弟更表激愤。彭和尚见说亲之任已功德圆满，向友谅重提加入明教一事。怎料友谅藉词佳期近，诸多推搪，彭和尚始明白友谅之诡计。元璋发现林儿原为一懦弱无能的教主，对他大为失望，决将先朝玉与遗诏保留，伺交予高彬所托之人。

　　元璋看穿友谅之所以与子兴联盟，只为巩固自己的势力，为免留后患，极力游说子兴及早出兵攻打友谅。可惜子兴轻信天爵与天叙谗言，禁止再起纷争。子兴率众到霍山县安抚灾民时，被铁木怀领兵偷袭。元璋施调虎离山计掩护众逃脱，自己却身受重伤，因而甚获子兴赏识，委以镇抚重职，招来爵、叙嫉妒。徐达邂逅秀英后，对她情深一片，未敢示爱。其后他察觉元璋与秀英?s亲密感情，为免伤及元璋手足之情，甘愿引退。友谅视元璋为大患，利用爵、叙设法陷害他，以图动摇子兴对他的信任，幸秀英解围，郭氏兄弟更表气愤。秀英冷眼旁观元璋对天兰暗存爱慕之情，旁敲侧击试探元璋心意。元璋支吾以对，令她更存猜疑。天兰对友谅芳心已许，私自约他见面。友谅利用天兰的感情，欲藉此拉拢子兴的势力，并利用她挑拨元璋与子兴的关系，天兰意乱情迷下如计行事。