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穆彰阿来贺喜，软硬兼施，要兰轩将鸦片贱卖给他，兰轩正害怕西林春地离开会给抱月楼带来灾难，遂一口同意，为了试探尔凡是否忠心，她要尔凡亲自去给穆彰阿送鸦片。 尔凡本来想把鸦片直接运往爵兹处，没想到在半路上发现了兰轩的企图，于是便依约和穆彰阿见面。 西林春和四阿哥带人来，她没想到尔凡也是烟贩子，亲自拿刀逮住了他，内务府对尔凡用刑，尔凡为了取信兰轩，将其一网打尽，硬是撑了下来，黄爵兹保证，只要事情一过，就放他和西林春离开。 尔凡和穆彰阿被判死刑，兰轩以毓泰来要挟其父崇琦劫囚，崇琦将尔凡救出，自己却中箭身亡，毓泰此时才发现父亲的爱。 穆彰阿为了免死，故意告诉景珍自己手里有烟贩子的名册，假如自己一死，她也跑不了，景珍要兰轩去帮她偷名册。

兰轩怀疑尔凡有异心，跟踪他，尔凡发现了，正巧看到西林春和广海经过，尔凡改变原来跟黄爵兹见面的计划，变成了“捉奸”，令西林春大为难堪。 广海将西林春被虐待的事告之，兰轩不知该怎么解释，只好转晕过去。 兰轩故意买通医生说自己得了绝症，要尔凡娶她，西林春万念俱灰，准备离开。 而此时，穆彰阿因为跟兰轩谈鸦片生意不成，欲将她的鸦片收缴，兰轩趁婚礼热闹，将鸦片尽数移到了抱月楼。 西林春发现杏儿和毓泰将鸦片运往抱月楼，跟踪上去，被杏儿抓了关在柴房，杏儿本来想独吞鸦片，嫁祸西林春，不想却被兰轩早一步发现，兰轩命杏儿杀了西林春，杏儿不敢，叫毓泰动手，没想到反被西林春打晕。 西林春跑到广海府中求香穗带她去见全后，全后为了扳回道光帝的信任，决定要四阿哥主持这次行动。 与此同时，尔凡收到黄爵兹密报，四处查找鸦片的下落，引起了兰轩的怀疑。

尔凡和西林春来到白沙镇，却发现步步危机，黄爵兹引尔凡来到郊外，警告不要妄想私自逃走，尔凡回到客栈，西林春已被兰轩接走。 兰轩大度地留西林春在抱月楼住下，暗地里却极尽虐待西林春，尔凡身有任务，不能为西林春说话，难过的西林春欲一走了之，这时她忽然发现全后留下的一封信，原来全后希望她留下来当卧底。 穆彰阿在朝堂上阻止道光帝禁烟，全后站出来说话，结果被太后抓住把柄，大加训斥，道光帝觉得全后很不得体。 四阿哥从毓泰处得知杏儿被抓，将她救出，没想到杏儿宁可回抱月楼委屈自己，也不愿意跟他在一起，四阿哥失望之极，只好托兰轩把自己的玉佩送给杏儿。 景珍在兰轩处看到玉佩，故意将道光帝引到抱月楼，道光帝看到四阿哥为杏儿打架，训斥全后，叫她先教育好自己的儿子。