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曹操关押了杨修，他认为司马懿是最开心的。司马懿解释他无心与杨修决胜负，只求曹操大获全胜，而这是他做行军司马的职责所在。如今杨修已不能辅佐曹植，曹操想要司马懿辅佐曹植，问司马懿觉得如何。司马懿听了有些愣住，随后称他才德平庸不能辅佐曹植，再说曹植也不会让他辅佐。司马懿向曹操提出去探望杨修，曹操称司马懿很是喜欢去狱中看望他人。司马懿解释逝者如斯夫，而这一路走来他没有敌人，看见的只有朋友和师长。曹操允了司马懿的请求。

杨修与司马懿争斗了这么多年，他感慨与司马懿只能为敌人。其实司马懿没有一天将杨修视为敌人，就像是照镜子，看见杨修就看见了他自己。这么多年，杨修自持才华，替曹植与曹丕争、与司马懿争，实是为了自己争，但其实都是别人手中的棋子。杨修称此时若是有酒与司马懿共饮很是畅快，这话刚说完，就有人奉曹操之命拿来了酒称杨修散布谣言动摇军心，即刻斩首。

司马懿表示杨修若不嫌弃，他愿与杨修共饮此杯酒。司马懿与杨修共饮一杯酒后，杨修说曹操乃雄猜之主，曹丕乃阴刻之君，若是他日曹丕容不下曹植，杨修希望司马懿能够从中周旋。法场上，杨修即将被斩首，曹植跑来恳求曹操开恩放了杨修，而他不要太子位，也不跟曹丕争太子位了。曹操下令拦住曹植，而时辰已到，曹操还是斩了杨修。

曹操梦见三马同食一槽，不知是何征兆，本想喊多才的杨修来解梦，岂料杨修已去。程昱对曹操耳语了死前杨修对司马懿说的一番话，既然是司马懿献的策，曹操便安排司马懿去东吴取盟书。张春华担心孙权不会接受曹操的册封，毕竟当年的赤壁之战孙权是赢得光芒万丈。司马懿认为身为一方霸主，不应只有光芒和霸气，还要有审时度势的智慧。而如此战乱之年，没有永远的赢家，也就没有永远的敌人。张春华笑着提起坊间传说大乔小乔是绝代美女，她很是希望这次去东吴能见到她们。司马懿调侃道魏国使臣的他相貌平平，可他身边的侍卫却玉树临风，他担心大乔小乔会看上张春华。

孙权不知司马懿是何许人物，大臣张昭表示司马懿不过是三十余岁的小儿，官职低微，过去在曹丕手下是个文臣，这次曹操出兵，司马懿才勉强混上个行军司马。张昭还打探过，在魏国的朝堂上，司马懿既无建树又无战功，是一个靠着父亲司马防的庇护才混入仕途的纨绔子弟。孙权奇怪曹操前方战事正紧，派人来必有重大举动，只是为何派个无名小辈。张昭称曹操内忧外患，恐是无人可用。如今曹操已是劣势，派司马懿出使江东无非是想借江东之力，因此此事可交给他去料理。孙权允了，可看着离开的张昭的背影时，孙权突然想起诸葛孔明当年来东吴为使，也不过二十七岁，张昭表示他不信这世上还有第二个诸葛孔明。待张昭离开后，孙权下令传陆逊。

司马懿见孙权，他此番是受曹操差遣奉上天子册封圣旨，天子加封孙权为骠骑将军，领荆州牧，封南昌侯共讨逆贼，请孙权摆香案领旨。张昭问这道圣旨是天子所书还是魏王曹操所书。司马懿表示既是圣旨，当然是天子所书。张昭指出天子被囚许都，天下皆知曹操挟天子以令诸侯，因此这道圣旨孙权不接也罢。司马懿道曹操迎天子以礼敬，亲冒矢石，征讨叛逆，招抚诸侯，才有今日之中原，如果不是曹操又何以天子何以天下。

司马懿请孙权一起讨伐荆州的关羽，东吴大臣嗤笑司马懿，张昭指出寿亭侯关羽是天子亲封之汉寿亭侯，而荆州是江东故地，岂有自家人讨伐自家人州郡的道理。既荆州为江东故地，司马懿问为何荆州的土地税赋皆归关羽所有。而建安十九年，吕蒙将军亲率大军征讨荆州，夺三郡，那自家的将军为何要征讨自家的州郡。孙权解释荆州是他借与刘备暂居，而刘备是他的妹婿，因此是家事不劳曹操挂怀。司马懿担心江东之地以后会尽归刘备手中。魏国此次征讨关羽，兵马共计四十五万，然而关羽兵不过五万，魏国大军进可攻，司马懿担心无路可退的关羽会转而攻东吴。孙权安排司马懿先到驿馆等候，至于册封之事，他与君臣还得商议。事关江东基业，司马懿望孙权三思。

孙权安排陆逊去驿馆找司马懿，司马懿指出他们得共击关羽，以结盟好。彼此休战，以养黎民。因为连年征战，魏国疲惫不堪，江东也是难以支撑，这才让刘备乘势而起，但刘备自知无力北上，所以兵戈只能指向江东。陆逊问司马懿，曹操如何向孙权保证魏国没有南下并吞之意。虽说司马懿无法替曹操做主，但曹操已经春秋六十五，司马懿可以为将来的太子做出保证。

陆逊向孙权汇报，曹丕必是魏国未来的太子，而能左右魏国朝政者定是司马懿。孙权听了命陆逊为副将，以吕蒙生病蒙蔽关羽断关羽后路。曹操好奇司马懿是如何同孙权说的，司马懿对曹操三叩九拜，随后表示孙权说天命于魏王的成就乃奠基新朝之周文王。