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　　柴绍不敌被打伤，只好暂时退兵。秀宁明白他们不是寇仲对手，遂使调虎离山之计与柴绍里应外来攻达世充。寇仲对立密说出自己乃利用世充扩展双龙帮。另一方面，世充赞赏寇仲护城有功，对他大为信任。

　　妃喧魔性大发，打伤子陵，子陵为免她受清惠责备而隐瞒事情。之轩因挂念妃喧，因而无法炼成魔功，彦找玉妍商讨，玉妍施计令之轩杀妃喧，幸清惠营救。

　　暄得悉是邪帝的女儿而大受打击。惠欲废除暄的武功，以免她潜在的魔性会为祸武林，幸空及时制止，最后惠让她用意志及正道去克制魔性发作。仲得妮充当说客劝服充让他们投靠门下；充子王玄应看穿仲是借他们的势力来扩展双龙帮，充内心有决定。暄拒绝与轩相认，轩伤心。密挥兵攻打洛阳邻近的洛口，充为考验仲的忠诚而派他率兵对抗。仲不欲伤害密，对他处处留手。雁表面与仲和谈，实际是施援兵之计来请李阀增援。民派绍当主帅领兵增援，宁见他首次出兵而随军相助。仲首次与宁正面交锋，内心交战。

　　仲受邪帝舍利魔力的影响，争霸的野心炽烈，陵担心。宁不欲与仲有所拖欠，决将梁都的统治权交回给当地人民。致为了仲甘愿拋下千金小姐的身份去侍奉他，仲明白她的心意。仲对致有好感但却不欲在此时向她表达，遂打算送她回家，怎料致却拒绝，仲无奈。民、充及化鼎足三立，各据一方，仲为拓展双龙帮势力而决定投靠充门下。轩率领魔门六道重出江湖，陵为免他祸害武林而计画铲除他。暄对此却不认同，反希望以真诚引导他改邪归正。正当暄劝服轩交出邪帝舍利之际，彦出现阻止。暄的圣物在对抗彦时被打破，她是轩女儿的身份随即被揭露。

　　宁为绍的行为感到羞愧，决定与他解除婚约，怎料却突然接到他的退婚书。致当说客力劝宁与仲言和，宁装作反脸无情，令致知难而退。宁此举是为了让致明白自己已对仲心死，希望成全他们两人。宁从致身上看到绍对自己的心意，最终决定下嫁绍。仲要证明宁的选择是错的，决心要攻陷梁都作为她大婚的贺礼。之担心仲急于求成，未有足够的准备便打仗，遂请致送信请陵回巢协助。陵与暄引导轩归向善道，轩听暄的箫声令他忆起与心的回忆，遂提出借箫一用。仲在宁的婚宴上送上梁都作为聘礼，宁错愕。