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　　空降特务指认“天下一号”母版就在秦天亮身上，更加深了马友谊的怀疑，请示首长后决定检查秦天亮的身体，在秦天亮的腿伤中，取出了顾显章埋下的“图纸”，经检查是张假图纸。专家来到电厂发现大量爆炸点，由于没有图纸，专家只能剪断部分爆炸点与“天下一号”总爆炸装置的联系，又分解了炸点，经对爆炸点铅酸蓄电池溶液的化验，确定天下一号自动起爆时间在半年后。老鹰假扮老民盟成员混入原国防部大楼，见地下室戒备森严无法进入，便到电厂将专家们切断的爆炸点连接，放掉铅酸蓄电池的溶液，引爆了几个爆炸点，造成重庆市局部断电。此时，马友谊在周江水家调查，发现停电匆匆赶到电厂。首长将破获天下一号的最后期限确定在200天以内，既1950年10月1日前，天下一号的子母版成了破获问题的关键。顾显章派郑桐去香港建立情报站，命顾影陪郑桐前去，汪兰向郑桐推荐香港情报小组的风雷帮助他。

　　迎来了新年，过年当晚，马友谊和秦天亮在李荷家喝酒，两人频频举杯表忠心，秦天亮不胜酒力醉倒，因找不到钥匙在李荷家睡了一宿。秦天亮将家里和办公室的锁换掉后，却在办公桌上发现了钥匙。秦天亮到万县，从汉奸罗亭开的姨太太魏丽处了解到，原国防部大楼是由一个叫林曼的德国人设计的，但她并不知道林曼现在在哪里。台北下达命令，同意建立香港联络站，老顾即刻官复原职，老鹰则担任“天下一号”行动组长，并从老顾家取到“天下一号”子版，发现子版中的密写图纸，老鹰要亲自动身去重庆找母版并破坏电厂。为破解“天下一号”的爆炸装置，军管会请来了爆破及化工专家。当晚住进军管会招待所，即遭到朱铁等特务的袭击。马友谊从逃跑的特务中，发现了周江水的背影，让李荷去调查此人。