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　　小燕子和紫薇因想为香妃传递讯息给蒙丹，于是扮成太监出宫，众人在听取蒙丹和香妃间感人的爱情故事后，便兴起了一个大计划。而小燕子等人当天的行迳又被太后得知，接着又是一阵责罚，太后此番连漱芳斋里的奴仆都不放过，个个被打得凄凄惨惨！小燕子和紫薇见不得奴仆受到伤害，纷纷挺身维护，然而，皇后趁机加油添醋，更让太后使出严刑，结果漱芳斋里，上上下下都成了惨不忍睹的伤兵，而他们这回的救星，却又是那位聪敏善良的晴格格。

　　被关入暗房的小燕子与紫薇状况不明，简直急煞了尔康和永琪，所幸又由才貌双全的晴儿，以机智化解了小燕子和紫薇的危险，而聪明伶俐的晴儿，却成为紫薇最大的威胁。小燕子、紫薇和香妃三人因为种种的刻骨经历，她们的感情更为亲密浓厚，香妃亦因得知音，而逐渐展露欢颜，此时，十五阿哥诞生子，皇宫中又是喜气洋洋，然而，皇后和容嬷嬷却见不得令妃、香妃的得宠，心中又燃起了嫉妒和不甘。

　　乾隆特派尔康、永琪护送香妃至城外送别阿里和卓，但在众人欲行回宫之时，蒙丹又带着数名黑巾蒙面的武士杀出，并准备劫走香妃，于是尔康和永琪又和蒙丹等人再次交手，双方展开一场奋战！小燕子、紫薇同情香妃遭遇，便起侠义之心欲助香妃、蒙丹这对苦情的恋人，但是两位格格却因此又陷入了另一场危机之中。

　　小燕子和紫薇对一向慈爱的乾隆，已生失望，小燕子更生气得扬言要离开皇宫，离开永琪，一时之间，众人内心纷乱不已。经过乾隆亲临漱芳斋，安抚着小燕子与紫薇的情绪后，父子三人又和好如初。不久乾隆册封含香公主为“香妃”。

　　皇宫中鼓乐齐奏，乾隆大开宫门迎接自回疆远道而来的阿里和卓及女儿含香进宫。在宫中的大戏台里，含香也以别开生面的回族舞蹈敬献乾隆，而乾隆却为含香的风姿一见倾心。小燕子因不忍见令妃失宠，竟斗胆顶撞一国之君，乾隆忿怒之下，便掌掴小燕子一记耳光，小燕子和紫薇对一向慈爱的乾隆，已生失望，小燕子更生气得扬言要离开皇宫，离开永琪，一时之间，众人内心纷乱不已。

　　小燕子等人和回族客人真是不打不相识，最后小燕子因佩服回族勇士蒙丹的高超武功，便兴起向蒙丹拜师学艺的念头，并嘱咐柳青兄妹妥善照顾身受重伤的蒙丹。小燕子和紫薇因出宫，而耽误了太后的晚宴，于是又召来一场严历的责难，小燕子急中生智，轻松逃过一劫。阿里和卓带着公主含香等一行队伍，已经来到京城，在市街上，处处挤满著围观的民众，而蒙丹等人却以锐利的眼光注视着队伍行进。