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一九二七年，七月，武汉，卫戍区机要室。武汉国民中央政治委员会召开秘密会议。接受了汪精卫的分共主张，准备在党、政、军各部门进行大规模的清党，一场有组织有预谋的屠杀行动正在悄然上演。

夏家千金夏雨竹准备参加酒会，出发之前，夏雨竹接到了一个神秘电话，来电者是一个男人，在电话中提出跟夏雨竹的哥哥夏恒煊通话，夏恒煊不在家，不等夏雨竹继续说话，打电话的男子就挂掉了电话，在一伙国民党便衣的追赶下逃跑。打电话给夏雨竹的男子叫林文忠，是一名共产党员。

夏雨竹不知道哥哥夏恒煊与共产党有来往，放下电话后便帮助贴身奴婢顾霜菊打扮，然后带着顾霜菊一起参加酒会。夏雨竹与顾霜菊刚出门，正在被追击的林文忠便看到了她们，见国民党穷追不舍，林文忠当下决定将装有情报的小泥人放进夏雨竹的包里。

留学日本归国的爱国女青年肖成碧对夏恒煊一往情深，此次回国，肖成碧决定与夏恒煊做一对革命情侣。

地下党员任致远来到酒会，获夏恒煊热情迎接，夏恒煊一心想加入共产党，但任致远一直没有批准。

国民党卫戎区秘书室主任孙天普接到上级电话，情报部门查到有共产党在国府礼堂参加酒会，上级命令孙天普通知下属部门前往国府礼堂抓捕共产党。

孙天普立即打电话给警卫队队长宋光，命令宋光带兵前往国府小礼堂，宋光并不打算滥杀无辜，叮嘱手下未经许可不能乱开枪，副队长陈得道跟随宋光一起出发。

酒会上，任致远正在侃侃而谈，这时，肖成碧走到夏恒煊身旁将林文忠出事的事情告诉了他，众人意识到了情况不妙，夏恒煊立刻反应过来是汪精卫动手了，他马上找到夏雨竹，问她今天有没有人到家里找过自己，夏雨竹想到白天接到一个神秘电话，联想到酒会前，为了安抚一个小朋友，将自己在包里发现的小泥人送给了这个小朋友。夏雨竹立刻去找那个小朋友，终于在桌子下面找到小泥人，里面放着一张纸条，写纸条的人提醒众人撤退。

宋光带兵赶了过来，带走了大批的共产党。任致远也没有例外，被国民党押走。

顾霜菊为了保护夏雨竹，对上门搜查的国民党谎称自己跟地下党有来往，被国民党带走。夏雨竹得知顾霜菊被带走，赶到警局赎回了顾霜菊。

肖成碧与夏恒煊去找宋光，提出要见任致远，宋光与夏恒煊有交情，表面上拒绝了夏恒煊提出的要求，暗地里在桌上留了一份通行证，故意离开办公室，让夏恒煊拿走了通行证。

夏恒煊拿到通行证，带着肖成碧扮成国民党士兵，驾车来到关押任致远的牢房，出奇不意救走了任致远。

孙光普得知任致远逃走，惊怒交加召集陈得道和宋光。陈得道听说了夏恒煊曾经去找过宋光，怀疑宋光帮助夏恒煊救走了任致远。宋光临危不乱否认了陈得道的猜疑，强调自己当时拒绝让夏恒煊看望任致远。

陈得道前往夏家向夏雨竹打探夏恒煊的下落，说党内有人要对付夏恒煊，宋队长让他一定要找到夏恒煊并设法保护他，陈得道还说有人在外监视，顾霜菊立刻离开客厅拉开大门，发现屋外的路边多了一会行人，立即猜到是国民党便衣。