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　　　　应张、杨二将邀请，左权奉中央之命前往西安踏勘城防部署，协助城防司令孔从周修订防卫计划。在西安红军联络处，左权和老乡匡金美邂逅相遇，共同探讨危挽时局的真谛。

　　爱国青年学生刘志兰与左权萍水相逢，一见如故。左权应邀给学生们讲学。由于特务活动猖獗，城防司令孔从周将营中礼堂借给左权一用。左权在礼堂举行了一场别开生面的进步学生招待会，将军答学生问，寓教于乐。西北军将士将礼堂挤得水泄不通，聆听左权讲学。连孔从周也痴迷于听众席上。

　　　　张学良、杨虎城发动西安兵谏的消息震惊全国。遵循中央指示，左权火速率部向彬县、旬色地区疾进，协助张、杨迎击亲日派何应钦部的进攻。亲日派怂恿地方杂牌武装骚扰红一军团。左权亲自出马收编一地头帮会，并以重拳出击，横扫亲日杂牌武装。

　　何应钦大兵压境，西安城危在旦夕。当务之际，张、杨二将向延安伸出求援之手。

　　　　胡宗南部78师师长丁德隆自恃兵强马壮，三番五次与红一军团挑起摩擦。左权先礼后兵，亲笔给这位黄埔同窗写信，劝导他不要做亲者痛、仇者快之事。

　　丁德隆一意孤行，继续派小股部队冒犯红一军团前沿阵地。左权下死命令不许前方官兵先开第一枪。前方官兵忍气吞声，节节退让，气得直骂娘。

　　左权将颇有拳脚功夫的特务营调往前沿，狠狠教训来犯之敌。丁德隆恼羞成怒，公然大举兵犯红一军团，开枪杀人，放火烧房。红一军团被迫自卫还击。彭德怀、左权、聂荣臻周密谋划，决定发起山城堡战役，置丁德隆于死地。

　　敌人负隅顽抗，我军初战不利。左权提醒杨德志不要死打硬拼，教他做一回“豺狼”，看准丁德隆的要害部位狠狠咬上一口。红军以正合，以奇胜，一举全歼78师，乱枪射死丁德隆。