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华工感觉徐勤凯已经发现了什么，于是派杀手深夜想杀害徐勤凯，而自己这个时间正好在医院看望高队长又有了不在场的证明……他认为这个计划天衣无缝，却没想到回来时杀手和徐勤凯两个人都倒在了血泊当中，慌乱之中他赶紧制造了破窗而入杀人的假象，又从杀手身上拿回了一把钥匙。

刘司令他们分析案情，从门口泥泞的脚印来看，凶手并不是破窗而入的，而宿舍的钥匙除了华工就孙明有，孙明又恰好这一段时间不在电侦室。阿宏找到陆子仪希望得到关于敌人渗透的消息，子仪告诉他在竹山传递信息的对象叫做皮影，而这个人她也始终没有见过。

公安局的同志们埋伏了一夜都没有见敌人有所行动，可见敌人已经把行动取消，只得从秋月这里找到突破口。而在此时裘燕子在火车站被捕，在审问中裘燕子交代了部分炸药的的去向和特务人员名单，但是这里面没有救国军司令也没有谭言俊。刘司令跟阿宏猜测秋月才是救国军司令，他们对外宣布已经抓获救国军司令裘燕子，而把秋月放走。

公安局电侦室里值班的徐勤凯发现敌人的呼叫频率很高，自己又无法破译，于是他找到华工的桌子前看到无线电技术学这本书，于是想自己破译试试，没想到却发现了华工的秘密……第39集每每公安有所行动，敌人就立刻做出反应，这不得不让大家怀疑内部出了问题，开始调查电侦室。