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　　苦肉计

　　蒋干盗书使曹操错杀水军都督蔡瑁、张允，草船借箭又令曹操平白折损十五、六万枝羽箭，连续的失利使曹操极为恼火，遂采纳谋士荀攸的诈降计，派遣蔡瑁族弟蔡中、蔡和过江假降东吴作为内应。谁知此举仍在周瑜的预料之中，他借此将计就计，欲施苦肉计，以实现其火攻曹操的大计，奈何一时又找不到合适人选。正焦虑中，老将黄盖押粮归营，识破都督心事，自告奋勇，甘受肉刑。周瑜激动不已。

　　次日，中军大帐内，周瑜在众将及蔡中、蔡和面前重责黄盖五十大棍。众将苦劝不住，只打得黄盖皮开肉绽，气息奄奄方止。鲁肃深责孔明袖手旁观，孔明告知鲁肃此为都督之计：一个愿打，一个愿挨，愿挨者疼之皮肉，愿打者痛之于心。

　　看破周瑜之计的还有一位——东吴参军阚泽。他受黄盖之托，过江献诈降书与曹操，凭三寸不烂之舌陈说利弊。正值曹操将信将疑之际，收到蔡中、蔡和的密信，证实阚泽所言是真，遂相信阚泽，让他即刻回江东配合黄盖举事。

　　东吴三江口甘宁营帐内，阚泽又与甘宁做了一场降曹的戏，引出蔡中、蔡和说出真情，相约即日一起投曹。

　　草船借箭

　　周瑜此计，被诸葛亮看穿，这使周瑜更加忌恨，决心要除掉诸葛亮，以绝后患。他为难诸葛亮，限其十日监造十万枝箭，以作攻敌之用。诸葛亮从容不迫，反提出：大战在即，十日太多，改作三日即可。周瑜虽震惊，但心中暗喜，恐其有变，逼孔明立下军令状。鲁肃深为孔明担忧，而亮却若无其事，只请鲁肃助他二十只船，每船配军士三十人，备齐鼓乐，船上用青布为幔，船中用草束分布两侧，并嘱咐肃：“这次人命关天，千万不可让公瑾得知。”

　　第三天凌晨，船向江北进发，五更时，大雾漫江，亮下令将船只靠近曹军水寨，一字摆开。亮在船舱与鲁肃饮酒，并弹奏古曲助兴，又命军士擂鼓呐喊，惊动了曹军水寨。曹操闻报，令弓弩手万箭齐发，船一侧受重倾斜，诸葛亮又令将船只掉头，继续受箭，箭均船平。大雾将消，亮下令返回。这时二十只船两边草束都已插满羽箭，十余万箭枝轻而易举地到手，按期交付，周瑜无可奈何地惊叹：“孔明神机妙算，吾不如也。”只好请诸葛亮协助，共同抗曹。