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　　易继风失意于武林大会，决意先一步找到大宋公主，以号令天下，和赵玉儿一起前往大漠寻找公主下落，揭发赵玉儿的母亲原来是宋室的宫女，曾和年幼的公主在一起，在她的指引之下，易继风终于找到公主，但这公主原来是个泼妇，今易继风和赵玉儿吃尽苦头。张君宝决意把武当派发扬光大，广收门徒，传授功夫，成为武林一大派别。另一方面，张启礁杀张君宝的任务失败了，逍遥王本来要将张启礁处死以做效尤，但张启礁提出将功赎罪，为逍遥王活捉易天行，以达成逍遥王广集天下武学的心愿，张启礁以摄心术收服了秦思容，以秦思容为鱼饵，引易天行堕陷阱之中。

　　张启据知道了张君宝受伤，要秦思容趁此机会，下毒毒杀张君宝，以免除后患，令秦思容为难非常，因她已经对张君宝有了爱慕之心。另一方面，张君宝拜圣僧，圣僧告知张君宝秦思容是圣僧的徒弟，怀疑泰思容跟张的死有关，张君宝大感惊讶，因秦思容不止是自己的好朋友，更已在不知不觉间对她有了感情；光明磊落的张君宝直接向秦思容问个明白，秦思容知道不能隐瞒，只好向张君宝表白一切，为了谢罪，更顺水推舟假意毒害张君宝，把张启礁等一众元凶引出，可惜这陷阱给逍遥王手下弟子闪电和奔雷破坏了，张启推逃逸，而秦思容亦再无面目见张君宝，悄然而去。

　　易天行向秦思容容容容表示自己的爱意，但秦思容以已有心目中所爱为借口，一口拒绝了易天行，易天行妒火冲宵，要找出那个夺爱情敌。易继风应张君宝的邀请，出席天下武林大会，赵玉儿认为这是扬名立万的好时机，易继风勤练武功至走火入魔，在天下武林大会屡退强敌之后，突然吐血晕倒，幸得易天行出现，及时救了他一命，但已元气大伤。武林大会的结果，是张启礁得到了武林盟主的宝座，秦思容奇怪张启礁会争夺此位，张启礁告知他替师父逍遥王铺路，称霸武林。易天行发现，原来秦思容的心上人，竟是张君宝，盛怒之下3把张君宝打成重伤，路然离去。