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　　渡边把遍体鳞伤的杜国文拉了出来，耿三震惊。

　　渡边认定杜国文是与西进纵队暗中勾结的抗联。耿三口中辩解着，表面若无其事，但心如刀绞。小秀才与耿三再次发誓：生前反满抗日，死后隐姓埋名。

　　雪琴不放过耿三，她甚至想用一些情感语言来打动耿三。

　　就在大伙争着要去救大哥时，耿三不同意。小秀才与常大仙相争，常大仙劝阻小秀才，嘱咐小秀才继续完成查内奸的任务。毫不畏惧的杜国文被带到了刑场，身上被浇上了汽油，眼看就要点着。

　　常大仙带着自己的小弟兄冲进了敌人队伍，一场混战中，常大仙的小弟兄纷纷倒地。常大仙敞开衣襟，拉响了怀中的炸弹。

　　耿三下令集合队伍准备报仇。渡边安排的关东军主力已全部到位，别动队也已准备好应战。

　　耿三决定取消行动，十三省的兄弟们不服，纷纷要求耿三出击，耿殿臣怒不可遏地与耿三打了起来。耿殿臣等人决定以投票方式解决争执。

　　雪琴对渡边表示，十三省好像与抗联没有关系，他们不会来报仇。

　　叶永年家乱了，管家开始收拾家产，准备搬家。

　　耿三最后同意报仇，避开敌军集中的肇源城，打日军毫无防备的几个据点。敌人分析不出这是什么队伍在报复。此时，叶永年挑拨北胜李季与十三省的关系。

　　在叶府喝酒的杜国文偷听到了雪琴和叶永年的对话，知道西进纵队的计划完全暴露，日军已采取相应的行动。

　　杜国文抽身传递情报，发现已被特务跟踪，他经过李记饭店，肇源警署，一路无法摆脱特务的跟踪。

　　被困的杜国文点着了自己的货栈，火势蔓延。杜国文大喊“着火了，救火啊”。四周的特务立即冲了过来，即不许杜国文出门，也不许四周的人进院救火。火情惊动了李记饭店的李万贵。混乱的人群中杜国文向李万贵发出了报警的唇语。李万贵骑马出城，但在路上遇到了特务的围追，李万贵被雪琴打死。

　　西进纵队开始行动，日本关东军等待出击。渡边和雪琴得意地互相庆贺。

　　西进纵队攻下了丰乐镇，警署、银行等重地被十三省对拿下。然而日军的飞机、追兵一下子使西进纵队陷入了困境。

　　受到日军重创的西进纵队被打散了，戴京耀追悔莫及。

　　小秀才找到了刘署长尸体，耿三决心要找到真正的黑手。小上海抓了一个日本飞行员，金铭姬的日语发挥了作用。

　　东安货栈被烧光，杜国文不知下落，李万贵被害。小秀才查出了当时的情况，十三省在互相埋怨中打了起来，他们对戴京耀的议论被白玉听到，她的痛苦无人可诉。

　　而这时渡边向各山头发出了邀请。