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屈原被绑在悬崖之上，屈伯庸为谨慎起见，特意让屈由去秦营约见张仪。屈由前来态度嚣张，樗里疾看了很是生气，还想把屈由给杀了，可屈由是以信使身份前来，张仪也不能落人口石，只能放屈由离开。

张仪前来与屈伯庸谈判，想让屈伯庸以他刚刚攻克的三座城池来交换，而屈伯庸丝毫没有想要退让的意思，只与张仪在那里纠缠拖延时间。屈由带着莫愁等人，趁着张仪前去谈判之际，从悬崖上爬下去救屈原。

张仪看屈伯庸没有谈判的诚意，害怕他声东击西，所以马上让魏章去看看屈原是否还被关押着。魏章赶到之时，屈由他们正带着屈原往悬崖上爬，他只得下令向悬崖上放箭，结果莫愁被箭给刺中，差点掉下悬崖。

屈原看莫愁掉了下去，马上不顾自己的安危去救莫愁，这才拉住了莫愁。屈由与庄乔合力，将屈原和莫愁拉上了悬崖，快马加鞭往回跑，这才成功救了屈原。屈原在莫愁脱险后，质问莫愁为何会前来军营，更想表达他对莫愁的一往情深，可莫愁却以他们缘份已尽为由，不承认自己心中对屈原再有爱意。

常田依子尚之令，前去见张仪，并把屈由的事情告诉张仪。张仪相信了子尚合作的诚意，于是张仪假扮楚军士兵，跟常田一起回了楚营见了屈由。屈由见到了张仪，马上就想取张仪性命，可听到他提起了司马安，以及司马安的死，屈由还是放下了剑，相信了张仪所说，随他出营。

张仪带屈由去见司马安的家奴，由家奴亲自告诉屈由身世，让屈由把屈伯庸当成是仇人。家奴说司马安贪酒误事，让楚军损兵折将，屈伯庸为此斩杀了司马安，而司马夫人伤心过度自缢身亡。张仪在家奴说完司马安被杀的经过后，直指屈伯庸打了败仗，才找司马安出来当替罪羊，故意离间屈由与屈伯庸的感情。屈由因为屈伯庸将身世隐瞒了他18年，对屈伯庸顿时怨恨了起来，对秦楚大战更是一点兴趣也没有了，只想沉醉在酒里。

屈原回房拿柏惠给他做的战袍之时，看到了昭碧霞给他做的护身符，心中忍不住想起了昭碧霞的好来。就在屈原想着昭碧霞而露出一丝笑容之时，莫愁走了进来发现了屈原的护身符，明白她和屈原之间已成了过去，于是特意约屈原出去走一走谈谈心。

屈由去质问屈伯庸，有关他自己生父的死因，屈伯庸因为大战在即，不想让屈由为此分心，所以让屈由不要再追问，等回郢都之后再详谈。屈由认为，屈伯庸是愧对了司马安，才会迟迟不肯告诉他真相，所以不再相信屈伯庸的辩解。

与秦军大战之际，屈由的脑海里频频出现的皆是司马安的死，屈由心生烦躁根本不管屈伯庸的生死，让屈伯庸走入了秦军的陷阱被秦军围困。屈原得知楚军被围，马上前往与屈伯庸一起奋战，屈伯庸这才对屈原刮目相看。屈伯庸让人放信号箭支援，可屈由看到了信号箭，迟迟不肯发兵支援。

楚军伤亡惨重，屈由还没有出现，莫愁只得再发信号箭，屈由内心非常的纠结。屈伯庸因为屈原而被秦军刺了一剑，但还在苦苦与秦军奋战，几乎要命丧于秦军之手。屈由想到屈伯庸夫妇养育他的点点滴滴，突然明白了过来，终于忍不住带兵前去救屈伯庸，张仪以为很快就可以将楚军全军覆没，没想到屈由突然出现，让他非常的吃惊。

屈由亲自带兵杀敌，让屈原带着屈伯庸先撤，张仪看屈由为屈伯庸而战，忍不住嘲笑他为仇人卖命。屈由告诉张仪，他后悔听信了张仪的谗言，身为楚国人的他，定要誓死保卫楚国。屈由将长矛挥向张仪，想要杀了张仪，可最终还是因为敌众我寡，屈由被白起等人杀了。

楚军全军覆没，屈原带着深受重伤的屈伯庸，逃回到郢都，可没想到屈伯庸刚见到楚怀王，就坚持不住断气了。柏惠打扮好自己，在大门口等着迎屈伯庸，没想到等到的却是屈伯庸的尸体，而屈由也牺牲了，柏惠实在接受不了这个打击，直接晕了过去。