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　　　　　愚公得知自己的行为得到过大王的赞赏，回家后带领全家更加雄心勃勃地挖山。长子伯夫挖山时遇塌方不幸身亡，望着守寡的儿媳和失去父亲的孙子，面对各种压力和掘山的艰难，愚公痛苦万分，进退两难。

　　季不丹对大哥的死十分悲伤，青蛇精要求他再次阻止愚公，季不丹置之不理。青蛇精说漏了嘴，透露伯夫的死是操蛇神动用法术对愚公的警告，如果再不听劝阻，定将家破人亡。季不丹这才得知自己喜欢的女人原来是一条奉命勾引他的青蛇，激起季不丹对恶神的强烈义愤，赶走了青蛇精，一向反对挖太行、平王屋的他毅然向大山开战，给了愚公极大安慰和信心。

　　青蛇神已经深深地爱上了季不丹，多次向季不丹解释，希望季不丹能够谅解她。季不丹为了彻底忘掉青蛇精，随身带着雄黄，让青蛇精始终不能近身，常常只能远远地望着季不丹流泪。

　　　　老翁对愚公平大山、救毛妹的壮举钦佩不已，表示愿意护送他前往国都。

　　杀手回到国都通报给智叟，智叟又忧又怕，再在路上设伏，却因有老翁护送愚公，又一次失手。智叟只好亲自守在王宫门前，阻止愚公进入王宫。愚公痛斥智叟其祖坟已是五代以上的古坟，坟堆早已不见，为何不能平山？智叟强词夺理，与愚公大吵。智叟以大王不肯见他，他却骚扰王宫惊驾为由，下令将愚公打入大牢。

　　愚公早有防备，提前向老翁交代过自己如遇不测，托老翁叩见太子布狄求救。老翁来到太子府求见，布狄接见了他。太子得知情况，十分震惊，原来大王并没有下令阻止愚公挖山，还当着智叟和大臣的面赞赏愚公，说如果寡人的子民都有愚公这种精神，那一定民富国强了。因此，智叟暗杀愚公是怕自己假传圣旨的事情败露。太子将此事禀报大王，智叟假传圣旨，其罪当诛，大王念其忠心耿耿，假传圣旨也未造成什么恶果，罚没智叟的一年俸禄了事，愚公无罪释放。智叟对愚公更加刻骨仇恨，对太子也大为不满。