分集介绍第34集剧情
山本命令小林带队去城门口，只要看见周启明(徐洪浩 饰)护送药品出城就抓捕周启明。王韵婷(刘晓洁 饰)在医院里也发现了不对劲儿之处，一向胆最小的黄医生，自从刘医生被枪毙后，胆儿突然变得大起来，越来越多地开盘比西林药了。王韵婷决定再不去接触盘比西林了，把一个取盘比西林的提药单还给了黄医生。那个贾老板拉着一板车药品来到城门口，等了好一会儿，周启明才来，但来到后，贾老板催他走时，周启明马上变脸，大喊一声来人，立即从两边跑来不少别动队的人。周启明冷笑着命令把贾老板连人带车子带回了宪兵队。在远处监视着的山本知道上当了，这叫弄巧成拙，气得他踹走那个贾老板后，又是踢桌子又是摔板凳的。小韩来告诉周启明，贾老板的案子又被特高课给抢走了，周启明说这是意料之内的事，那贾老板就是特高课的人。钱仁轩(薛景瑞 饰)把徐桂花引到一个小巷口，徐桂花很是机警地发现了危险，调头就跑，齐云虎等人开枪追赶，但很快招来了日本兵，对徐桂花的刺杀失败了。周启明发现有许多日军暗探对一个书店形成了包围之势，便来向王掌柜说明情况，结果被山本的人发现了，山本高兴地认为他终于抓住了周启明的小辫子，或者说是揭开了周启明身份秘密的线索。周启明根据黑三提供的线索，假扮成一个卖菜的，到了一个叫同义客栈的地方，老板很和气。周启明还发现了他们焚烧的进步报纸，这让周启明断定这里是一个地下党交通站。不过，怎么会有日本宪兵、特务和一些商人模样的人来这里呢？周启明决心揭开这个秘密。周启明心生一计，向中村建议借假装抓捕中共的一个大人物来引蛇出洞，引出鼹鼠。中村说不用假的，现在有一个真的，鲁工委的高层领导魏明山就在钟楼寺街二十八号住着呢。命令周启明去抓捕的同时，又派人密切监视周启明的一举一动。周启明回到四合院，沈穆之(关亚军 饰)请客，在小院子里摆上了酒席，这两男两女四位邻居房客边喝边聊，除了王韵婷外，其他三个相互试探，在看似平静的表面背后，实际上暗流涌动，各自都在为了各自的任务，不点破对方身份，又出言暗含机锋。酒场散后，周启明回想着徐桂花对沈穆之说的那几句话，徐桂花说她昨晚在她们报社对面的胡同口看见沈穆之了。还有沈穆之的几个老乡，手里都拿着能弄出动静的家伙，都像是当兵的。而徐桂花此时在屋里望着那张照片恨得咬牙切齿，马上将照片撕得粉碎。
