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　　　　义经离开平泉启程前往越后，途中遇到自己的表哥木曾义仲（小泽征悦饰）和他的恋人巴（小池荣子饰），尽管二人随后就启程前往他乡，但第一次和自己的亲人重逢的感觉，却让义经感动雀跃不已。

　　而此时京都被一片低气压笼罩，频频爆发的火灾和偷盗事件搞得人心惶惶，群众对横征暴敛的平家的不满日益加深。对这种状况担忧万分的阿德向清盛进言，认为他应该多听群众的意见，于是清盛把五足作为“人民的嘴巴”留在了自己身边。中宫德子生下小皇子，平家再次显赫一时，可惜清盛最信任的儿子重盛去世，却对他们的根基造成了致命的打击。而原本对义经没有这么在意的清盛，也因此总是想起重盛生前提醒自己义经对平家的威胁，于是下定决心铲除义经。

　　和清盛嫌隙日增的后白河法皇，开始不断没收平家的领土，愤怒的清盛率兵占领了福原。

　　　　秀衡对义经的品行进行考察，发现他是个非常勇敢而讲义气的人，对此相当满意。义经的侠气也在平泉当地逐渐传开，当地豪门都希望把女儿嫁给义经，却被他一一回绝。某天义经拜访佐藤继信的弟弟忠信（海东健饰），谈到结婚的话题，义经开玩笑表示对方是个很凶的女孩。于是义经有了意中人并要结婚的消息就此传开，空惠因此很伤心，决定离开义经身边回京都。

　　而在京都方面，此时的平家已经从最荣华的巅峰滑落，根基开始动摇逐渐出现了颓势。此时有人在鹿谷密谋讨伐平家，讨伐活动开始以前，就有人向清盛告密，并得知后白河法皇也参与了此事，两人原本友好的关系顿时微妙起来。

　　　　义经一行人终于平安到达奥州平泉，藤原秀衡（高桥英树饰）当晚就为他们举办了洗尘宴，义经醉倒在酒席上就这么睡着了。看到他这种样子的秀衡的儿子忍不住对父亲埋怨数落义经。但秀衡认定义经将来绝非池中之物，于是命令家臣佐藤继信（宫内敦士饰），以充当双方之间的信使为名监视义经等人。这让牟庆非常生气，向义经表示秀衡的做法太过分了。

　　此时义经去了奥州的消息也传到了京都，知悉此事的平清盛担心自己的实力不足以抗衡秀衡，于是告知其子重盛，现在进入了慎重对待义经问题的严峻时期。不过第二年，清盛的女儿德子终于入宫成为天皇的中宫（即皇后），平家的势力一时无两。

　　而此时的义经已经下定决心和平家对抗，并在秀衡面前展示了自己非凡的气势和决心，于是秀衡决定今后用自己的财力和势力支持义经。