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　　　　义经派人送信给赖朝后，一直耐心等候回音，可惜却如同石沉大海，赖朝方面一直没有任何表示。然而实际上此时镰仓方面正为这封书简议论纷纷，政子劝赖朝让义经到镰仓来，却遭到赖朝坚决拒绝。

　　按耐不住的义经众随从想到镰仓一探虚实，好知道赖朝等人的反应，被义经阻止，不过义经却也有了新的决定。

　　另一方面，赖朝虽然宣称自己绝对不会看义经的来信，实际上却对这封信非常在意，无法决定究竟要不要看其中的内容。广元则劝他看看，并告诉他其中内容非常深重，让赖朝更加烦恼。

　　几天后，北条时政到腰越拜访了义经，帮赖朝传话给义经，命他们护送平宗盛父子返回京都，得知见赖朝无望，义经感到非常伤心难过。

　　　　义经等人没有得到赖朝的许可进入镰仓，只好停留在了腰越。赖朝始终不肯联络义经，让以牟庆为首的一群人因这种冷淡的待遇日益不满。

　　此时已经到达镰仓的平宗盛及其子清宗见到了赖朝，被逼问唯一下落不明的三件神器中的宝剑的下落，言谈之间，宗盛发现赖朝并非大将之才，感到很失望。

　　另一方面，赖朝的妻子政子，为了让女儿大姬见到义经，开始秘密筹谋安排义经进入镰仓。而义经得知大姬现在抑郁成疾，也很想见见她，但却不想违背赖朝的意思擅自行动，于是拒绝了政子的要求，政子为此大为恼怒。

　　觉得义经对自己兄长过于愚忠，牟庆进言表示希望义经面对现实，义经因此大发雷霆，牟庆也因此很不满，向义经提出离开的请求，深刻感受到主从之间产生莫大危机的义经，体会到自己和牟庆以及一帮忠心随从之间深刻的羁绊，于是写了一封信给赖朝，这就是日本历史上著名的“腰越状”。