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　　　　《马关条约》的内容传回国内，群情激愤。孙中山更是羞愤难抑，在广州巡抚衙门前，愤而将大清标志--辫子剪去，遭到众清兵毒打；各省举子来到京城都察院门前，跪书上陈，要求拒和约，惩治李鸿章。康有为带着万言书《上今上皇帝书》，也来到举子中，要求清廷立即实行变法。

　　朝堂上，光绪帝流着眼泪在文书上盖下了章。面对列祖列宗的画像，他感到羞愧万分。慈禧在颐和园看戏，谁知戏子杨三自咽毒药，留下杨三已死无苏丑，李二先生是汉奸的条幅。

　　李鸿章从日返津，一下火车就被朝廷免去直隶总督、北洋大臣之职。见李鸿章大势已去，从朝鲜返国的袁世凯，欲投到李的死敌翁同龢的门下。为巴结翁，他借故探访李鸿章，欲劝李辞去大学士，被李一眼识穿。

　　大清一年岁入不过八千多万，条约上的赔款压得清廷喘不过气，君臣在朝上苦思冥想，终无良策。但慈禧与光绪对翁同龢的组建新陆军之议却颇为赞同，关键是让谁来练呢？

　　　　李鸿章来到日本，伊藤博文要求清国割让辽东、台湾、澎湖等地，赔款三亿。条件之苛刻，令李鸿章恕不可遏，初次交锋，双方不欢而散。

　　消息传到国内，群情激愤，翁同龢诸人嚷嚷与日再战；张之洞则与英领事密商，欲将台湾租借给英国，却被拒绝。

　　光绪来到新落成的颐和园，欲就对日和约讨得懿旨，却被慈禧搪塞过去，拒不表态。

　　李鸿章与伊藤博文的谈判变成了争吵，事关国家重大利益，谁也不肯让步。在回使馆的路上，李鸿章遭到刺杀。

　　日方一面对李被刺深表歉意，一面威逼请清廷让步，向我山海关大举增兵。为保住京城，光绪密电李鸿章接受日方条件。

　　万般悲苦，李鸿章不甘却又无奈地在《马关条约》上签下了自己的名字。

　　　　中日之战，北洋水师全军覆没，日军陆续攻占平壤、旅顺、威海卫等地，清军计有20余万被击溃，北洋水师提督丁汝昌饮恨自尽。

　　朝堂上众臣一致请杀李鸿章。

　　派去日本议和的代表竟被日方拒绝，日方指名要李鸿章前来谈判。

　　在直隶总督府，李鸿章万念俱灰，欲自杀以避屈辱。

　　接到朝廷急电，李鸿章与恭亲王双双来到堂上，文廷式百般羞辱李鸿章，翁同龢也阻一句阳一句，大有问罪之意。面对众臣的责问，李鸿章拒绝去日本。但是，面对光绪帝恳切的要求，李鸿章再无退路，只好答应去日本议和。