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　　　　孙文一路俭省前往东京，与此同时，远在美国加州的康有为正因为不满于梁启超和孙文的交往而对其痛加斥责。袁世凯在天津兴办新学，遭遇种种阻碍，困难重重。

　　为儆效尤，袁世凯不惜拿反对新学的天津盐运使严风笙开刀，责令其停职辅助外甥女

　　吕碧城开办女子学堂。

　　天津火车站，袁世凯恳请即将进京的张之洞面谏慈禧，废除科举，张之洞慨然应允。新学考试终于得以进行，然而瞿鸿机来报，几百应试举子绝食翰林院前。

　　　　康有为、孙文均借剧场演出筹措革命经费，但二人之间政见分离，互为不满，孙文更是对康有为的保皇言论深恶痛绝，在报上刊发文章驳斥康有为。

　　梁启超与孙文会面，坦言自己也对康有为的言论有所怀疑，却始终不能背叛老师，孙文言明要和梁启超继续论战，因为事不辩不明。

　　赵秉钧率众警察在北京街头执行公务，与载沣发生冲突，载沣一怒之下，将赵秉钧等人一律捆绑捉拿。

　　慈禧与众人商议新政，瞿鸿机、袁世凯等人在许多事宜上俱有分歧，争论不休，载沣提到赵秉钧一事，慈禧令他放人。

　　　　岑春煊夜访谭锺麟，逼问周荣曜行赌证据，谭锺麟不肯就范。岑春煊连上九道奏折弹劾谭锺麟和周荣曜，矛头却直指奕劻，慈禧沉吟示决，召瞿鸿机独对。

　　袁世凯向奕劻送上白银五十万两，奕劻因风声正紧忍痛拒绝，却向袁世凯求助除掉隐患，袁世凯妥善安置周荣曜。工于心计的奕劻在慈禧面前使尽手段，终于将岑春煊明升暗降，擢升为云贵总督，消除心头之患。

　　慈禧感慨于西洋物件的精巧，忽然对维新产生了兴趣。

　　　　慈禧銮列准点抵京。慈禧封赏群臣，令袁世凯辅佐奕劻主持洋务，更让岑春煊自选官职，光绪却仍回瀛台居住。

　　岑春煊对奕劻入主魁阁十分不满，瞿鸿机与他密谈，商议扳倒奕劻，经过密谋，瞿鸿机让岑春煊求广东巡抚，以便查访奕劻谋求贿赂的证据。

　　檀香山，孙眉为帮助弟弟孙文革命倾尽家产，令孙文大受感动，为创办革命读物《檀香山新报》，孙文四处筹借资金，终于，再次得到孙眉的帮助。