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　　龙马加入了武市半平太等人组成的土佐勤王党，结识了泽村物之丞，泽村说长州的久坂玄瑞等人现在也决心攘夷，因此龙马启程赶往长州，打算与久坂见面。两人见面之后，久坂对龙马讲述了异国把不公平条约强加给日本的事情，他认为不管是幕府还是藩，都应该联合起来抵御外敌，必须坚持攘夷政策。龙马不在土佐的这段时间里，弥太郎和喜势成亲了，吉田东洋还安排给他一个小官职做。与此同时，由于勤王党成员们都压抑不住准备立刻对付外敌，武市半平太已经很难再控制他们，半平太认为如果各藩不能联合起来，恐怕攘夷很困难，因此带着勤王党的同伴们一起去找东洋。半平太见到东洋之后，拼命说服他支持土佐藩的攘夷运动，但是东洋却明确表示德川幕府对山内家有恩，不能违背他们，还直接让半平太离开，半平太觉得在勤王党众人面前被这样斥退十分屈辱。另外，由于东洋褒奖龙马的能力，他门下的后藤象二郎很嫉妒，竟然下令让弥太郎对付他。

　　已经和龙马定下婚约的加尾最终还是被送到京城去了，她灰心失望每天都不开心。另一方面，弥太郎因为在长崎用超了藩给的资金，被解除职务回到了土佐。与此同时，在江户无视朝廷坚持开放国门的井伊直弼被水户浪士们所杀，武市半平太因为此时大受刺激，开始重新考虑幕府的开放国门政策。不久之后，又发生一起事件，为报上士斩杀下士的仇，池田虎之进杀害了上士。冈田以藏等人聚集在武市道场藏起虎之进，准备于上士对抗到底，由于确实积怨已久，这时上士和下士之间已经处于一触即发的状态。上士们剧集的宅邸里，藩参政吉田东洋突然出现了，随后弥太郎也来了，向他报告目前上士和下士的动向，东洋安排了一个差事给弥太郎，跟随他工作。就在这时，龙马只身出现，企图说服上士解决危险的事态，在场的东洋感觉到他的过人胆识。随后他还把龙马请到自己家中，打算给他上士的身份。可是另一方面，半平太等人为推进攘夷组成了“土佐勤王党”，也硬要邀请龙马加入。