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　　龙马等人选择留在长崎，但是他们想借船的目标却一直未能实现，就在这时，土佐勤王党的池内藏太来了，池内藏太是和高杉晋作一起潜伏在长崎的，龙马被他带着去见了高杉，而且龙马在引田屋见过的伊藤俊辅和井上闻多也在，高杉说长州藩已经做好了违背幕府也要继续战斗下去的准备。龙马回到小曾根的住处，长次郎提议做传统蛋糕来赚钱，于是龙马找长崎的富商大浦庆和小曾根干堂等人商量，问他们在长崎买蛋糕是否可行，大浦庆对龙马他们很有兴趣，还把做蛋糕必须的资金借给他们。后来，龙马他们偶然间在街上碰到了引田屋跳舞的艺妓阿元，虽然她暗中帮长崎奉行朝比奈昌广传递情报，但实际上她是天主教徒。龙马向西乡吉之助提议，希望他能与长州联手合作，可是要和朝廷的敌人长州合作，那么势必就要冒着自己也成为朝廷敌人的危险，对这个提议西乡不得不慎重考虑。

　　海军操练所被封闭，龙马等脱藩浪士打算投靠萨摩藩的西乡吉之助，他们乘船从大阪往萨摩航行，途中在长崎停留数日，长崎对外贸易十分繁盛，龙马等人就住在大贸易商小曾根干堂家中。龙马他们的驾驶技术和知识都不输给萨摩的水手，小曾根干堂希望以后贸易他们可以随行帮忙。龙马去拜见西乡，他希望留在长崎自己赚钱生存，以前一直是武士依靠藩、藩再依靠幕府生存，龙马认为这老规矩是时候改变了，但西乡却觉得龙马不过是个脱藩浪人，无权对萨摩藩政指手画脚，而且西乡是萨摩藩的总参谋，就算他宣布改变世间格局也不会有人赞同。英国商人托马斯来到日本长崎建立了Glover商会，三年时间他就创造了万贯财富，龙马等人前来拜见他，想借用蒸汽船，可是对方给出的价格很高，而且态度傲慢。龙马为了达成目的前往丸山的引田屋，打算从各藩借用船只。长州藩的高杉晋作和井上闻多等人用假名混入长崎，想买外国最先进的兵器，不料却没能成功，他们也认为日本必须独立才行。