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　　龙马从大阪来到京城，加尾就在京城的三条家。武市半平太和藩主山内丰范也来到京城，他拜见朝臣尊王攘夷派的三条实美，他提议说，为了让德川幕府执行攘夷，他愿意带着天皇的命令到江户去。和武市一起进京的平井收二郎还见到了久违的妹妹加尾，他告诉加尾龙马已经背叛武市离开了土佐藩。冈田以藏为了土佐勤王党，正在暗杀冒充勤王党却支持开放国门的人。与此同时，龙马也找到了加尾，最初加尾因为哥哥的忠告拒绝跟他见面，可是最终还是感情占了上风，她与龙马一起过了一夜。弥太郎回到土佐藩，过着和农民一样的生活，但是他怎么也放不下想要做武士的想法。一次偶然的机会，被加尾藏起来的龙马遇见了以藏，以藏激动得紧紧抱住龙马不放。龙马、加尾和以藏三个人一起喝酒聊天，龙马得知以藏杀过人，三个人都意识到，他们随着时代改变而改变，再也回不到以前做好朋友的样子，而加尾却给烦恼的龙马一个好提议，让他去见一个人。

　　文久2年的土佐藩，武市半平太暗杀吉田东洋之后，和藩内的保守派联手，打算促成藩主山内丰范上京之事。另一方面，后藤象二郎指出失踪的龙马就是暗杀东洋的罪犯，命令弥太郎和井上佐市郎逮捕龙马，弥太郎把妻子喜势留在土佐，和井上一起去了大坂。为了山内丰范成功上京，半平太和勤王党的平井收二郎、冈田以藏等人也去了大坂。与此同时，泽村物之丞正和沟浏广之丞谈龙马的下落，虽然泽村和龙马一起离开土佐藩，但是两人在下关分开了。弥太郎和井上怀疑半平太把龙马藏起来了，开始在大坂找他的下落，没想到龙马突然出现，井上拔刀与他对战，但最终输给了用北辰一刀流的龙马，龙马对弥太郎说了一句回土佐去之后就离开了。龙马到大坂的土佐藩休息处找半平太，他们一个是逃犯，一个是能动摇土佐藩的实力派，尽管从小就是朋友，但他们之间已经有了一道无法逾越的鸿沟。龙马无法认同半平太的做法，他直言来大坂的目的是找到暗杀东洋的凶手。