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　　海军操练所被关闭，龙马无处可去，他回到让阿龙暂住的寺田屋，问老板娘登势萨摩的情况，老板娘说来店里的萨摩人都还不错。龙马一直在考虑如何给一起参加海军操练所学习的伙伴们找个生存之道，他到大阪的大和屋和几个兄弟讨论投靠萨摩之事，因为这也是胜老师的意思，可是大家都认为心机重的萨摩总司令西乡吉之助不值得信任。近藤长次郎一心想要保护日本，虽然他没做成什么，但一直心怀志向，大和屋的女儿阿德也一直担心他的情况。沟浏来到长次郎的店里找龙马，带给他一封来自弥太郎的信，信上说半平太和以藏都快被折磨死了，希望他快点回土佐看看。龙马立刻请求沟浏带他回土佐，此时以藏正被严刑拷打，半平太心理受折磨，两人都生不如死。龙马悄悄潜入土佐回到家中，姐妹们已经为他准备了丰盛的早餐，他想救出半平太，可家里人不愿他冒险，于是龙马打算和家人脱离关系。在弥太郎的帮助下，龙马开始收集吉田东洋被杀情报，他去见后藤象二郎，还谎称自己是真凶。

　　眼看海军操练所就要被关闭，胜麟太郎让龙马去见萨摩军的参谋西乡吉之助，蛤御门事变时是西乡率领萨摩军击退了长州。龙马来到大坂，请求西乡停止对长州的讨伐，他希望日本能够停止内战，以防外国趁虚而入，但西乡认为长州藩若不彻底压制，有朝一日又会重振势头，对他来说，长州、土佐甚至德川幕府，都是不可小视的敌人。西乡希望从胜那里学习了驾船技术的龙马他们能留在萨摩，但龙马不打算服从讨伐长州的萨摩，因此海军操练所最终还是被关闭了，胜被革职要回到江户去，他鼓励学生用自己学到的本领去改变日本。而龙马是脱藩人士，即使操练所关闭他也无法回到萨摩。此时西乡向幕府提出了惊人的计划，他同意停止征伐长州，但条件是要求呈上家老的首级。萨摩认为眼下开战对幕府不利，因为军备不足，花费银两的战争还是避开为好，幕府就这样彻底陷入了萨摩的操纵。幕府感到了萨摩势力的威胁，随即转向法国求助，他们渴望自己建造军队，法国同意帮助他们。