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　　刘备自言有取西川建功立业之心又顾忌仁义道德，内心极为矛盾。庞统献两全之计，命人送密信以离间刘璋、张松。刘璋中计，斩杀张松，并集所有川军攻打刘备。刘备无奈之下，只得采纳庞统建议，率军东取雒城。雒城城外的落凤坡，庞统中埋伏身亡。庞统以死换取了刘备出师有名，刘备悲愤异常，欲率军夺取西川。诸葛亮决定率军进西川支援刘备。临行前，诸葛亮将荆州大印交与关羽，并叮嘱：北抗曹操，东和孙权。刘璋闻讯大惊，黄权献计割地送与张鲁，以抗拒刘备军。张鲁大喜，命马超率精兵三万攻取葭萌关。张飞请缨与马超厮杀，二人从白天激战至夜晚。

　　刘备大营中，法正也建议刘备涪城相会时趁机擒拿刘璋。刘备再拒！庞统不胜惋惜，暗中安排将士在席上刺杀刘璋。次日，刘备刘璋在营中欢宴，魏延请求拔剑助兴，预谋趁机行刺刘璋，引发了双方将士的厮杀。刘备制止了混战，并向张任表示决不做不义之事。张鲁军来犯葭萌关，张任建议刘璋命刘备率军迎敌以查看其是否真心。刘备果然率军抵抗张鲁，刘璋深感欣慰。东吴，众将建议孙权发兵荆州，却被孙权拒绝。鲁肃病中同意了孙权提拔吕蒙为副都督的建议，意图整军备战。荆州城内，江东使者周善欺骗孙小妹说太夫人病危，劝其速回江东探望。孙小妹携阿斗返回江东，路上被赵云截下，赵云拼死将阿斗带回。刘备自击退张鲁后，刘璋对其日渐怠慢。庞统建议速取西川，而刘备却欲摸清刘璋的真实意图。

　　荆州城内，刘备接连盛情款待张松，并诉说内心的苦衷。张松感慨刘备的苦心，终于决定将西川详图献给刘备。刘备不愿图谋刘璋的属地，张松晓以利害，苦劝刘备夺取西川以拯川民于水火。庞统为张松献计：劝刘璋迎刘备入西川，以抗张鲁。刘璋府内，张松返回成都后力谏刘璋迎刘备入川，却遭到了众臣的反对。张松一番慷慨陈辞，令刘璋怦然心动。刘璋遂派法正为使者恳请刘备入川。刘备最终答应入西川，但坚决拒绝了法正西川称主的建议。刘备率军入川，刘璋力排众议，决定出城相迎。黄权有感于刘璋的危机，亲自来到蜀将张任的帐中，建议他亲率三万大军保卫主公的安危。